KB은행·신한은행·하나은행·우리은행·농협 등 국내 5대 금융그룹의 해외 부동산 투자 손실이 최소 1조 원이 넘는 것으로 알려져 금융당국이 예의주시하고 있다.
18일 금융업계에 따르면 미국 상업용 부동산(CRE) 침체가 이어지면서 손실 우려가 증폭되고 있는 가운데 국내 5대 금융그룹이 해외 부동산 투자로 최소 1조원이 넘는 평가 손실을 기록하고 있는 것으로 확인됐다.
올해도 세계적으로 상업용 부동산가격이 추가 하락할 것이라는 전망이 우세한 만큼 금융그룹들의 관련 손실 규모도 한층 확대될 가능성이 있다는 우려가 나온다.
이날 양경숙 더불어민주당 의원실이 각 그룹에서 제출받은 자료에 따르면 지난달 16일 기준 5대 금융그룹의 해외 부동산 투자는 총 782건, 20조3,868억 원으로 집계됐다. 이는 고객에게 판매한 해외 부동산 펀드 등과 별개로 금융그룹이 자체적으로 투자한 규모다. 이들 그룹의 해외 부동산 투자의 절반 이상인 55.9%는 미국과 캐나다 등 북미 지역에 몰려 있다.
이 중 대출 채권을 제외한 부동산관련 수익증권과 펀드 등에 대한 투자는 512건으로, 총 10조4,446억 원이 투입됐다. 은행별로는 KB금융이 2조8,039억 원(126건)으로 가장 많고, 신한금융 2조7,797억 원(133건), 하나금융 2조6,161억 원(157건), 농협금융 1조8,144억 원(55건), 우리금융 4,305억 원(41건) 순이었다.
현재 이 자산들의 평가 가치는 9조3,444억 원으로 원금 대비 1조1,002억 원이 증발(-10.53%)한 상태다. 투자 원금 대비 평가 수익률은 하나(-12.22%), KB(-11.07%), 농협(-10.73%), 신한(-7.9%), 우리(-4.95%) 순으로 낮게 나타났다. 해외 부동산 투자에 따른 누적 배당금 등을 반영한 그룹 내부 수익률(IRR) 기준으로도 산출 가능한 투자 514건 중 약 10%(51건)가 손실(-)을 기록했다.
시중은행 관계자는 "IRR은 투자 성과를 측정하는 객관적인 지표 중의 하나로, 이 수치가 마이너스라는 것은 사실상 실패한 투자라는 의미"라고 설명했다.
이런 투자 실패는 금융그룹 실적에도 악재로 작용할 전망이다. 삼성증권은 지난 16일 보고서에서 "현재 상업용 부동산 가격은 역대 가장 빠른 하락 속도를 보인다"며 "올해 금융사 실적을 좌우할 요인 중 하나가 될 것"이라고 내다봤다.
이에 대해 국내에서는 고금리 상황에서 이자 장사로 지난해 총 49조1천994억원에 달하는 사상 최대 이익을 거둔 금융그룹들이 해외 시장에서는 부동산 투자 실패로 막대한 손실을 떠안고 있다는 비판이 나온다.
5대 금융그룹의 해외 부동산 투자 가운데 상당수가 2020년 이후 집행됐다. 코로나19 팬데믹 직후 역사적인 저금리 국면에서 금융그룹들이 과감한 해외 부동산 투자에 나섰다가 손실을 자초했다는 지적이 나오는 대목이다.
국제금융센터는 최근 보고서에서 "미국 연방준비제도(연준)의 금리인하 등 통화정책 전환이 본격화되기 전까지 미국 상업용 부동산 시장의 추가 조정이 예상된다"면서 "오피스 수요가 단기간 내 회복되기는 어렵고 오피스 공실률은 올해 최대 19.8%로 정점에 이를 것"이라고 전망했다.
이에 따라 금융그룹들은 저마다 해외 부동산 투자 관련 리스크 관리를 강화하는 등 '초비상' 대응 체제를 가동하고 있다.
금융감독원도 최근 5대 금융그룹을 비롯한 국내 금융회사들의 해외 부동산 투자에 대해 집중적인 모니터링을 개시하는 등 예의 주시하고 있다.
다만 김주현 금융위원장은 지난 15일 “해외 부동산 펀드는 만기가 앞으로 몇 년 동안 분산돼 있고, 대부분 기관 투자자가 많다”면서 "피해 규모가 손실 요인에 비해 크지 않아 손실흡수 능력이 있으니 크게 걱정할 일이 아니다”라고 낙관론을 폈다.
그러면서 "일부 공모펀드에 개인도 있지만 대부분 기관투자자가 많아 홍콩항셍중국기업지수(H지수) 주가연계증권(ELS)과는 성격이 다르다”고 덧붙였다.
